CRM

Votre relation commerciale, centralisée.

Importez, dédoublonnez et suivez vos contacts. Chaque fiche garde l'historique des états, les notes et les dates de dernier contact, pour ne rien laisser filer.

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À quoi ça sert

Ne plus perdre un prospect dans un tableur

Vos contacts méritent mieux qu'un fichier partagé que personne ne met à jour. Le CRM leur donne une mémoire.

Import maîtrisé

Chargez vos fichiers existants avec mapping des colonnes et dédoublonnage automatique.

Chaque relation située

Statut commercial, état du contrat, dernier contact : vous savez où en est chaque piste.

Une mémoire complète

Notes et historique des états racontent l'histoire de la relation, sans trou.

Import

Reprenez vos données sans douleur

Un assistant d'import lit votre fichier, vous laisse associer chaque colonne au bon champ, puis dédoublonne pour éviter les fiches en double. Le suivi de progression vous montre où en est le traitement.

Mapping des colonnes à l'import
Dédoublonnage automatique (fusion des identités)
Suivi de progression de l'import

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Recherche & tri

Retrouvez la bonne fiche instantanément

Recherche avancée, tri, regroupement de colonnes, filtre par état du contrat, pagination : la liste de contacts se plie à vos critères, même sur de gros volumes.

Recherche avancée multi-critères
Tri et regroupement de colonnes
Filtre « état du contrat »
Pagination adaptée aux gros volumes

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Suivi

L'histoire de chaque relation

Un panneau latéral affiche la fiche, ses notes et sa timeline d'états. Les dates de dernier contact et de dernière activité remontent d'elles-mêmes pour prioriser vos relances.

Historique d'état (statut & contrat) en timeline
Notes rattachées à la fiche
Dates de dernier contact et d'activité
Statistiques de temps par état

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Cas d'usage

Relancer les bons prospects, au bon moment

Vous filtrez les contacts « en discussion » dont le dernier contact remonte à plus de trois semaines. En un écran, votre liste de relances du jour est prête. Vous ouvrez une fiche, relisez la dernière note, et repartez sur une base solide plutôt que de mémoire.

Questions fréquentes

Bon à savoir

Oui. L'import guide le mapping des colonnes et dédoublonne automatiquement, y compris en fusionnant les identités déjà présentes.

Le CRM est un module réservé aux profils internes, et son accès peut être affiné par les droits. Il n'est pas exposé aux clients.

Oui. Chaque changement de statut ou d'état de contrat est historisé en timeline, avec des statistiques de temps passé dans chaque état.

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On vous montre comment le CRM de PoulPit reprend et structure vos contacts.

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