Une agence immobilière gère de nombreux dossiers en parallèle, chacun avec ses documents, ses échéances et ses interlocuteurs. PoulPit aide à coordonner cette activité et à garder le lien avec les clients — en complément de vos outils métier.
Vos enjeux
- Suivre de nombreux dossiers et tâches ;
- Centraliser les documents de chaque dossier ;
- Coordonner l'équipe ;
- Garder un suivi client professionnel.
Comment PoulPit y répond
- Projets & tâches pour suivre chaque dossier ;
- Drive pour centraliser les documents ;
- Messagerie et espace client pour le suivi.
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Cas d'usage
Un dossier suivi de A à Z
Chaque dossier devient un projet : les étapes en tâches, les pièces dans le Drive, les échanges rattachés au bon endroit. Le client suit l'avancement depuis son espace, et rien ne se perd dans les e-mails.
Questions fréquentes
PoulPit n'est pas un logiciel de transaction immobilière ni un portail d'annonces : c'est un outil de gestion de projets, de tâches, de documents et de suivi client, utile pour coordonner l'activité d'une agence.
Oui, via le Drive par projet, avec une visibilité interne ou client réglable.
Oui, via l'espace client cloisonné, pour ce qui les concerne.
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